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在苍茫中传灯

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姚斌投资综合初级待读
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  • 1

    序1 思想永流传

    但斌（深圳东方港湾投资管理公司董事长） 6年前的2010年3月1日，我第一次读到姚斌先生的新浪博客——“在苍茫中传灯”中的文章《投资通讯的故...

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  • 2

    序2 和而不同的投资之道

    杨天南 （北京金石致远资产管理有限公司CEO） 四月，丁香花盛开的季节，终于有机会在日出的清晨，做一件不负春光的事——阅读姚斌先生发来的书稿...

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  • 3

    序3 江湖与灯

    邹志峰（历史学博士，资深媒体人，现为独立投资人） “桃李春风一杯酒，江湖夜雨十年灯。”如果把中国的股市比做一个江湖，那在这个江湖中行走的，无...

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  • 4

    自序

    春暖花开的时候，我在整理并编排以前所写的文章。我将这本未来可能出版的小书暂时定名为《在苍茫中传灯》。回想我从写第一篇博客文章开始，迄今整整九...

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  • 5

    重读《什么是价值投资》

    无论称呼如何，所有的价值投资者的共同点应当都是承认股票价格与商业价值间的差异以及遵从安全利润率的原则，否则，就不应该被称为价值投资者。 虽然...

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  • 6

    为价值投资“谱曲”

    正确的态度、安全边际和内在价值，构成了价值投资的三大基石。 随想曲 (capriccio) ，音乐体裁的一种。其曲式结构较自由，带有随意性并...

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  • 7

    “理论”的力量

    要对一个理论有很深刻的体验，你有没有按照这样的一套理论去坚持，就是你的行动跟思想能不能做到真正的统一，我觉得这才是最主要的。 ——克莱顿•克...

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  • 8

    价值投资仍然是“真知”

    过了这么多年，我们经历了市场中一次次最具迷惑性的时期，然而价值投资仍旧是有成果、有作用、有创意的“真知”。 ——罗杰•莫雷 如果没有阅读珍妮...

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  • 9

    获得格雷厄姆—多德的优势足矣

    这个优势就是辛勤地工作以及找到便宜货。 2008年10月2日，传奇的价值投资者、Baupost（包普斯特）公司的塞思•卡拉曼出席了在纽约曼哈...

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  • 10

    穿越牛熊的投资策略

    较低的市场预期、较高的增长率和股利率这三者为高收益率的形成创造了完美的条件。 ——杰里米•西格尔 如果你读过杰里米•西格尔的《投资者的未来》...

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  • 11

    价值投资没有止损的策略

    我们的优势更大程度上在于我们的态度：我们从本杰明•格雷厄姆那里学到，投资成功的关键是在一家好公司的市场价格相对于其内在商业价值大打折扣时买入...

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  • 12

    只要不是永久性资本损失就好

    应该区分临时性资本损失和永久性资本损失。如果你采取的是正确的投资方法，那么发生永久性资本损失的可能性并不大。而如果发生了临时性资本损失，必须...

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  • 13

    不要指望超额回报

    执迷于不切实际的高额回报并不只是一种没有害处的童话。它让很多人持有现金太少，以为市场会让他们翻身；让另一些人追逐不能够持续的热门股。 ——贾...

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  • 14

    价值投资无需参与短期业绩比赛

    如果你想践行价值投资，就无需参与短期业绩的比赛，就必须打破短期业绩判断的习惯。因为这种习惯不利于获取利润，同时还必须忍受几年的艰苦孤独时光，...

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  • 15

    真正的价值投资者不必怀疑自己

    你的对错并不能由多少人反对来决定。你之所以对，是因为你的数据和逻辑推理是正确的。 ——本杰明•格雷厄姆 当市场进入到熊市的时候，一些原本追随...

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  • 16

    价值投资：坚持还是放弃

    价值投资是最为持久而经得起考验的投资方法，然而却不是唯一的方法。 ——约翰•坦普顿 詹姆斯•奥肖内西是投资名著《华尔街股市投资经典》的作者。...

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  • 17

    为什么价值投资不易为多数人接受

    当我们观察周围许多人的交易时，却鲜见他们运用价值投资的方法和策略。对此巴菲特也深感不解，只是把这种现象归之于“人性”使然。 自从本杰明•格雷...

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  • 18

    要创造财富，还是要创造收入

    创造收入与创造财富的区别就在于，创造收入是临时的，他们将永不停歇地工作，其代价是巨大而沉重的，因为如果不工作，便没有收入；而创造财富是长久的...

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  • 19

    学会运用最优增长策略投资

    聪明的人会在世界提供给他这一机遇时下大赌注。当成功概率很高时他们下了大赌注，而其余的时间他们按兵不动，事情就这么简单。 ——查理•芒格 19...

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  • 20

    反向投资确实不简单

    反向投资的策略有多种，但主要有两种：一种是购买“输家”，一种是期望值博弈。 投资不简单，反向投资更不简单，因此本文并不想鼓励你成为一个反向投...

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  • 21

    “选时”到底有效吗？

    在我从事金融业这30年中，从未遇过常胜将军。实际上，我的个人感觉是，竭尽全力地去把握市场时机，不仅不会使你的投资账户增值，相反还会带来负面影...

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  • 22

    卖出策略：荔枝红了再采摘

    散户唯一的弱势，就是可能被迫在不适当的时机出售手中的股票，究其原因就是因为在财务上和心理上没有充分的准备，无法应付市场的变化。因此，投资者必...

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  • 23

    什么时候卖出股票

    90%的情况下，我卖出股票是因为找到了那些发展前景更好的公司股票，尤其是我手中持有的公司原来预计的发展情景看起来不太可能实现时。 ——彼得•...

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  • 24

    投资、投机与赌博

    投机是种用钱滚钱的努力，可能不会成功；投资则是防止钱变薄的努力，通常应该奏效。 ——弗雷德•许维德 用GMO资产配置团队的爱德华•钱德勒的话...

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  • 25

    投机太多投资却太少

    投资不像其他许多领域，因为不确定性是根深蒂固的，大多数的胜利都会属于乌龟，而不属于兔子。 ——彼得•伯恩斯坦 最早知道“乌龟”精神是在但斌先...

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  • 26

    最大的危险是养成了投机习惯

    投资者面临最大的危险是已经养成了投机习惯，而自己却没有意识到这一点。 ——本杰明•格雷厄姆 大多数基金经理往往拥有优秀的教育背景、多年的从业...

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  • 27

    保守主义这盏智慧之灯永不熄灭

    投资不可能没有风险，正如我们无法抵御暴风雨，但我们可以建造一只坚固的方舟来保护自己。这只方舟就是安全边际。 我的朋友总是说我的投资风格太保守...

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  • 28

    价值投资：我的指路明灯

    我的指路明灯只适合我自己，并不意味着在任何时候都有效。不过，正因为有了这样一盏明灯，才会照亮世界，指引迷途，投资的目光才会随之向前延伸。 我...

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  • 29

    我的十二条投资策略

    价值投资知易行难，只要一如既往地能够像磐石般坚守住这些准则，做正确的事情，然后将正确的事情反复做，应该可以达到自己的目标。 虽然证券市场波谲...

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  • 30

    应用价值投资策略的三大问题

    价值投资需要足够的耐心等待很多年，才能等到其投资策略发挥作用，只是许多投资者可能没有这份耐心。 普雷姆•杰恩教授在他的《巴菲特超越价值》一书...

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  • 31

    长期投资才能致胜

    股市财富积累的铁律往往是，为了贪求快反而会变得很慢，而那些似乎很慢的却反而很快，正是所谓的“快则慢，慢则快”。 长期投资并不是一个受欢迎的话...

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  • 32

    构建稳定而有效的投资组合

    我现在比以往更深刻地认识到，取得高于平均的收益绝非仅仅是选股的问题，也是你如何构建你的投资组合的问题。 ——罗伯特•汉格斯特龙 我从前并不重...

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  • 33

    管理投资组合的六大要素

    相比于投资回报，我更关心我的本钱能否收回。 ——威尔•罗杰斯 一个稳定而有效的投资组合同时也应该有一个如何管理的问题。管理非常重要，按照彼得...

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  • 34

    “少就是多”：从凯恩斯到林奇

    巴菲特将自己集中投资的股票限制在10只，对于一般投资者集中投资股票的家数建议最多为20只。事实上，他集中投资的股票只有5只左右。 ——马克•...

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  • 35

    如何在寒冬中不冻伤

    每当股市大跌时，就会回忆过去历史上发生过40次股市大跌这一事实，来安抚自己那颗有些恐惧的心。我告诉自己，股市大跌其实是好事，让我们又有一次好...

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  • 36

    抵御熊市的投资组合

    建立投资组合既是为了在市场平稳时挖掘更深的收益，也是为了很快度过市场危险期而生存得更长。 ——罗伯特•梅纳德 有人询问如何构建一个能够抵御熊...

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  • 37

    只在“大象”出现时才射击

    如果长线投资的时间起点显示证券价值被低估，那么投资者完全可以获得更高的收益。 ——本•斯坦 关于公司估值的问题，与许多新手一样，我在刚学习价...

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  • 38

    我喜欢“大道至简”的方法

    大致准确地预测是一种艺术，但满意地进行预测以满足投资决策却是一门科学。 因为我在《只在“大象”出现时才射击》一文中有“估值固然重要，确实大可...

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  • 39

    不要参与“输家的游戏”

    要赢得“击败市场”的这一输家的游戏很容易，就是永远不参与这种游戏。 1975年，《投资艺术》的作者查尔斯•艾里斯在《金融分析家月刊》上发表了...

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  • 40

    做“肥胖而愚蠢”的农夫

    投资者必须明白，凡是对庄家有利的，一定对赌客不利，而过热的股市跟赌场没有什么两样。 ——沃伦•巴菲特 我很少交易，因为我不相信频繁交易会增加...

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